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中美脱钩 这批中国公司获益

时间:2020-8-4
尽管华盛顿方面威胁要禁止TikTok等app,中国科技股仍然大涨,原因是交易员们专注于买入有望获益于这两个全球最大经济体脱钩的公司。
 
周一,深交所聚焦科技的中国创业板(ChiNext)指数上涨2.6%,而上证科创板50成份指数(Star 50)飙升7.3%。这两个指数的涨幅远高于大盘沪深300指数(CSI 300)——追踪在沪深股市上市的大盘股——1.6%的涨幅。

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中国市场呈现牛市迹象的前一天,美国国务卿迈克?蓬佩奥(Mike Pompeo)上周日警告称,唐纳德?川普(Donald Trump)总统将在未来几天对中国app采取行动。这些app包括字节跳动(ByteDance)旗下的TikTok和腾讯(Tencent)旗下的微信(WeChat),美国声称这些软件“正在直接将数据馈送至中国共产党及其国家安全机构”。
 
尽管川普持保留意见,美国软件集团微软(Microsoft)仍在就收购TikTok的美国业务进行谈判。
 
经纪商们表示,中国交易员们正押注于他们认为若美中两国经济继续脱钩将获得北京方面更大支持的本土企业。
 
香港汇盈证券(VC Brokerage)董事总经理谢明光(Louis Tse)称,对回应美国施压的有利政策及其他形式的官方支持的预期,是给中国科技股的“一针强心剂”。
 
策略师们补充道,这些预期受到了中国国家主席习近平最近宣布的一项被称为“双循环”的新政策举措的提振。这项政策致力于使国内消费成为中国经济增长的引擎,同时保障科技等重要产业的供应链。
 
瑞穗银行(Mizuho Bank)策略师张建泰(Ken Cheung)表示:“股市看到了国内市场的机遇,这就是为什么他们认为,尽管中美紧张局势将长期存在,中国经济仍可以支撑下去。”
 
习近平的政策举措在一定程度上是为了缓解川普政府对中国商品征收关税导致的出口部门的脆弱性。
 
分析人士指出,围绕国内消费重新为中国经济定向的努力,也可能导致对进口商品需求下降。荷兰合作银行(Rabobank)全球策略师迈克尔?艾佛瑞(Michael Every)表示:“如果你预计会看到出口下降,又想保持贸易顺差,就必须收缩进口。”
 
去年推出的、追踪上海科创板股票表现的科创板50成份指数,2020年迄今已上涨60%以上。周一涨幅居前的分别是集成电路制造商睿创微纳(Raytron)和卫星成像软件北京航天宏图(Piesat)。两家公司的股价当日收盘均上涨逾15%。
 
“这里的假设是,科技供应链将出现脱节。”上海某券商的一位董事表示,此人补充道,上周中国官方媒体对“双循环”的使用频率明显增加。他表示,本土企业“将获得资金,产品将有需求,因为政策显然是要减轻对外国企业的依赖”。  (据金融时报)