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“拿资金买进中国,每个人都在这么做”

时间:2024-10-05

中国股市强劲反弹,势将引发全球投资组合变动,此时一些投资人正急着追涨陆港股。

市场观察人士表示,在北京推出最新刺激措施之后,先前离开中国股市、转往日本和东南亚股市的资金即将回流。 这种转移已经在进行中:韩国、印尼、马来西亚和泰国的股市上周出现净流出; 法国巴黎银行表示,9月的前三周,超过200亿美元撤出日本股市。

资金刚展开轮动,可能代表中国除外的亚股辉煌走势将告一段落; 先前,基金经理人在中国之外寻求更好报酬,使得上述亚洲国家的股市受惠。 今年来多数时间,台股因芯片股飙涨而获得拉抬、印度股市则因经济成长加快而上涨。 东南亚市场受惠于美国降息。

新加坡Atlantis投资管理公司资深投资组合经理人Eric Yee表示:“我们正削减遍布亚洲的多头部位,拿资金买进中国。” “每个人都在这么做。 它是一次由政策驱动、从谷底攀升的良好复苏。 你不会想要错失这样的机会。”

由于中国政府宣布了一系列重振经济成长的措施,MSCI中国指数较近期低点上涨超过30%以上。 周一,中国和香港的成交额均创下纪录高点。

陆股吸引人的估值也是利多。 即便近期已大涨MSCI中国指数市盈率仅10.8倍,低于五年平均的11.7倍。

 

 

根据EPFR截至8月底止的数据,全球共同基金总过有5%配置在中国股票,是十年来最低,这凸显出基金还有拉高持股的空间。

法国巴黎银行(BNP)策略师在2日的报告中表示:“我们认为一些外资正降低日本的权重,重新配置回中国。”

显然,这样的资金流转向仍在初期阶段,而法国巴黎银行指出,目前还没有出现从印度和中国除外新兴市场产品大规模外资撤出。

SGMC Capital基金经理人迈尔普里说,虽然还在初期阶段,但“有论据可说资金会从日本或印度流动至中国”,“到2024年底,中国将成为表现出色的市场。 当前的动能难以忽略“。